(조세금융신문=진민경 기자) KB국민은행이 6억5000만유로 규모의 유로화 지속가능 커버드본드 발행을 마쳤다. 국내 시중은행이 발행한 유로화 커버드본드 가운데 최대 규모다.

15일 국민은행에 따르면 지난 14일 발행한 채권은 4년 만기로, 발행금리는 유로화 미드스왑(EUR MS) 금리에 0.24%p를 더한 연 3.625%로 결정됐다.

이번 발행에는 발행 예정액의 약 1.5배에 해당하는 기관투자자 수요가 들어왔다. 최근 유로화 채권 발행이 이어지며 시장의 공급 부담이 높아진 데다 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상, 이란 전쟁 장기화에 따른 물가 우려 등으로 글로벌 금리 불확실성이 커진 상황에서도 목표 규모를 채웠다.

발행 스프레드는 24bp(1bp=0.01%p)로 지난해 발행한 같은 만기 유로화 커버드본드의 36bp보다 12bp 낮아졌다. KB국민은행이 지금까지 발행한 유로화 커버드본드 가운데 가장 낮은 가산금리다.

국민은행은 2020년 7월 국내 시중은행 가운데 처음으로 유로화 커버드본드를 발행한 이후 매년 유럽 시장에서 벤치마크 채권을 발행해왔다.

이번 발행에 앞서 투자자 접점도 넓혔다. 국민은행은 이달 초 유럽 지역 논딜로드쇼(NDR)를 진행하며 독일과 룩셈부르크, 스위스를 방문했다. 유럽 중앙은행과 국제기구 등 12곳 이상의 주요 투자기관을 직접 만났다.

KB국민은행 관계자는 “2020년부터 매년 쌓아온 트랙레코드가 있지만 이에 안주하지 않고 유럽 시장에서의 투자자 기반을 확대하며 한국 커버드본드의 위상을 제고하기 위한 노력을 계속하고 있다”며 “9월초 유럽 NDR을 통해 독일, 룩셈부르크, 스위스를 방문하여 12개 이상의 유럽 중앙은행 및 국제기구 등 주요 투자기관과 직접 대면하며 기반 확장에 총력을 기울였다”고 말했다.

커버드본드는 은행이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 국민은행의 경우 주택담보대출을 담보자산으로 활용하고 있으며 국제신용평가사 S&P와 Fitch로부터 각각 최고 등급인 AAA를 받고 있다.

이번 채권은 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행됐다. 조달 자금은 ‘국민은행 지속가능금융 관리체계’에 부합하는 친환경·사회적 프로젝트에 투입될 예정이다. 발행 주관사는 BNP파리바와 코메르츠방크, CA-CIB, ING, KB증권, 소시에떼제네랄증권이며 DZ Bank가 보조주관사로 참여했다.

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