(조세금융신문=김사선 기자) 산업은행은 27일 제9차 금융자회사 매각추진위원회를 개최하여, 산은캐피탈 주식 매각을 위한 최종입찰 방안을 의결했다고 밝혔다.

이에 따라 산업은행은 이날 3곳의 입찰적격자에 최종입찰안내서를 배부했다.

산업은행은  5월 하순 최종입찰서 접수 마감 후 우선협상자 선정 할 예정이다.

산업은행은 지난달 24일 SK증권 PE(프라이빗에퀴티)와 글로벌 사모투자펀드(PEF) 칼라일(Carlyle) 등 재무적 투자자(FI) 2곳과 전략적 투자자(SI)인 옛 명성그룹의 가족기업 '태양의 도시'까지 3곳이 응찰해 모두 입찰적격자로 선정한 바 있다.

이번에 매각하는 대상은 산업은행이 보유한 99.92%의 산은캐피탈 지분이다.

장부가는 6천500억원, 자산가치는 7천억원에 달하는 것으로 전해졌다.

시장에서는 6천억~7천억원대에서 산은캐피탈 매각 가격이 형성될 것으로 전망했다.

업계 관계자는 "최근 정부가 부실 기업구조조정을 본격화하면서 산업은행의 자본확충이 거론되고 있는 상황"이라며 "산업은행이 이번에는 매각 가능성이 매우 높다"고 밝혔다.

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