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이랜드, 자본유치 재개… 12일 투자안내문 발송

상반기 1조원 규모 유치 목표 문제 없을 듯

(조세금융신문=이한별 기자) 이랜드그룹이 1조원 규모의 자본유치 마무리를 위해 자문사를 바꾸는 등의 작업을 본격적으로 재개한다.

7일 금융투자업계에 따르면 한국스탠다드차타드(SC)증권은 오는 12일부터 잠재적 투자자를 대상으로 투자안내문을 발송할 계획이다.

이랜드의 재무구조 개선을 위한 투자유치 자문을 담당한 SC증권은 비밀유지계약(NDA)을 한 잠재적 투자자들에 가상데이터룸(VDR)을 개방하는 등 자본유지 작업을 진행할 예정이다.

잠재적 후보군으로는 국내 인수금융 금융기관과 블라인드 펀드를 보유한 사모투자펀드(PEF), 중국 등 해외 투자자도 포함된다.

이랜드는 지난해 12월 재무구조 개선 방안으로 1조원 상당의 전환우선주(CPS)를 발행키로 하고 투자유치를 진행해 왔다. 이후 5000억원을 유치하고 최근 인수금융을 염두해 자문사를 변경한 것으로 알려졌다.

이랜드는 상반기 안에 나머지 5000억원을 조달할 방침이다.

이랜드그룹 관계자는 "투자자 요청에 따라 시기와 금액 등은 유연하게 대처할 것"이라며 "상반기 내 자본유치를 총 계획했던 1조원 규모의 자본유지 마무리에 무리가 없을 것"이라고 말했다.