(조세금융신문) 신한은행이 중소·중견기업 인수·합병(M&A) 시장에 본격 진출한다.

신한은행은 22일 금융자문부터 인수금융까지 전문적인 서비스를 제공하며 중소·중견기업의 M&A를 지원할 계획이라고 밝혔다.

금융자문부터 인수금융까지 차별화된 서비스를 전문적으로 제공하겠다는 것이다.

이를 위해 M&A 지원팀을 신설해 다양한 네트워크를 바탕으로 매도·매수 의사를 가진 기업들을 발굴해 중개, 자문, 인수금융에 이르기까지 M&A 과정 전반에 걸친 전문 서비스를 체계적으로 제공할 예정이다.

신한은행 관계자는 “그동안 시중은행은 M&A 시장에서 인수금융 등 제한적인 역할만 수행해 왔다”며 “경영, 전략, 재무, 승계 등에 대한 전문 컨설팅과 금융 구조화, M&A 인수금융 지원 등 필요한 모든 서비스를 전략적으로 지원할 계획”이라고 말했다.

신한은행에 따르면 그동안 시중은행들은 M&A 시장에서 인수금융 등 제한적인 역할만을 수행해, 대기업에 비해 취약한 중소·중견기업의 경우 전문적이며 신뢰도 높은 M&A 자문기관이 부족한 것이 현실이었다.

최근 중소·중견기업 시장은 가업승계의 대안으로서의 M&A가 증가하는 추세이다. 중소·중견기업 M&A 시장은 자금조달 면에서 자기자금과 신용 의존도가 높은 편이며 대다수 기업 오너가 명예로운 은퇴, 기술·생산기지 확보, 사업 승계 등 다양한 필요에 의해 M&A를 진행한다. 특히 창업 2세가 사업 승계를 기피하거나 상속세 부담을 피하기 위해 M&A가 늘고 있다.

신한은행은 가업승계 컨설팅을 수행하면서 M&A 지원 서비스와 연계할 수 있는 기반을 확보해 왔다.

신한은행은 지난 2010년 이후 중소·중견기업 대상 M&A 자문서비스를 꾸준히 진행해 실제 여러 건의 M&A를 성공적으로 성사시킨 바 있다.

이에 따라 신뢰도, 채널 및 네트워크 역량 등에서 외국계 IB에 비해 비교 우위 경쟁력을 가질 수 있는 것이 중소·중견기업 M&A 시장이라고 판단, 본격 진출을 결정한 것이다.

신한은행은 개별 노하우와 경험을 은행 안에 축적하는 ‘M&A Deal Making’ 프로그램도 개발하고 있으며 장기적으로 M&A 전문인력도 양성할 계획이다.

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