KDB산업은행은 14일 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행한다고 밝혔다.

이번에 발행하는 채권은 3년물 7억5000만 달러와 10년물 7억5000만 달러로  서로 다른 두 개의 만기로 채권을 발행하는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조다.

금리는 3년물이 3개월 미국 달러 리보금리에 62.5bp(1bp=0.01%)를 더한 수준이고 10년물은 미국 국채금리에 102.5bp를 더한 수준이다.

산업은행은 “발행 대금을 2009년 글로벌 금융위기 직후 발행한 20억 달러 글로벌 본드의 만기상환용 재원으로 활용하고 한국계 연기금과 보험사 등 거액 외화자금 운용기관들에 대해 발행물량의 18%를 배정할 계획”이라고 밝혔다.

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