(조세금융신문=김필주 기자) 포스코퓨처엠이 6000억원 규모의 한국형 녹색채권을 발행한다. 회사는 이를 통해 모인 자금으로 사업성장을 위한 대규모 투자를 진행할 계획이다.

 

24일 포스코퓨처엠은 지난 16일 수요예측 실시 결과 모집금액의 3배가 넘는 8350억원의 수요가 확인되면서 당초 계획했던 3000억원보다 2배 증액한 6000억원의 회사채를 발행할 예정이라고 밝혔다.

 

포스코퓨처엠은 이번 수요예측 흥행이 녹색채권에 대한 높은 관심도와 함께 투자자들이 전기차 캐즘에도 배터리 산업의 여전한 성장성을 인정했기 때문인 것으로 해석했다. 

 

회사에 따르면 최종 발행규모는 채권만기별로 3년물 4800억원, 5년물 1200억원으로 결정됐다. 발행금리는 2021년 9월 이후 가장 낮은 금리인 3년물 3.484%, 5년물 3.593%다.  

 

한국형 녹색채권은 환경부가 친환경 경제활동을 장려하기 위해 발행을 지원하는 채권으로 포스코퓨처엠은 이번 녹색채권 발행으로 최대 3억원의 이자비용을 지원 받게돼 금융비용 부담을 줄일 수 있게 됐다.

 

포스코퓨처엠은 이번에 조달한 자금은 하반기 만기가 도래하는 채무 상환 및 건설 중인 광양 NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용할 계획이다.

 

정대형 포스코퓨처엠 경영기획본부장은 “이번 수요예측 흥행으로 회사의 성장성 및 사업경쟁력에 대한 투자자들의 확고한 믿음을 입증하게 됐다”며 “향후에도 효율적인 자금조달을 통해 사업성장을 위한 투자를 지속 추진할 것”이라고 밝혔다.

 

한편 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가 3사는 다각화된 사업포트폴리오와 글로벌 우량고객을 바탕으로 한 사업안정성을 높이 평가하며 최근 포스코퓨처엠의 신용평가 등급을 ‘AA-(안정적)’으로 유지한 바 있다. 
 

 

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