(조세금융신문=방영석 기자) 자동차보험과 실손의료보험 손해율 악화 직격탄을 맞은 손해보험업계의 3분기(7~9월) 당기순이익이 전년 같은 기간과 비교해 급감했다.

 

19일 손보업계에 따르면 삼성화재·DB손보·현대해상·KB손보·메리츠화재·한화손보·롯데손보·흥국화재·농협손보 등 9개사의 3분기 당기순이익은 총 5021억원으로 지난해 3분기(6950억원)보다 27.8% 감소했다.

 

업계 1위인 삼성화재는 3분기 순익이 작년 동기보다 32.6% 줄었다. DB손보(-19.2%), 현대해상(-28.3%)도 상황은 마찬가지였다. 손보업계 대형사 중에서는 그나마 감소 폭이 적었던 KB손보 역시 순익이 7% 줄어는 것을 피할 수 없었다.

 

자본과 시장장악력이 우수한 대형사도 피할 수 없었던 실적 한파는 중소형사에게는 더욱 치명적인 타격을 입혔다.

 

롯데손보는 작년 3분기 209억원의 순익을 거뒀으나 이번 3분기에는 54억원 적자를 냈다. 한화손보 또한 3분기 순익이 작년 동기의 24분의 1 수준인 14억원으로 쪼그라들었다. 흥국화재의 순이익은 1년 전과 비교해 반토막 난 91억원 이었다.

 

반면 농협손보와 메리츠화재는 업계를 휩쓴 실적 부진 속에서도 일회성 요인에 힘입어 양호한 실적 개선세를 나타내는데 성공, 대조를 이뤘다.

 

농협손보는 작년 3분기 177억원 적자에서 올해 3분기 19억원 적자로 손실 폭을 줄였다. 농작물·가축재해보험 등 정책보험을 판매하는 농협손보는 극심한 폭염으로 손해율이 급증했던 작년과 달리 올해 상대적으로 양호한 손해율을 기록한 것이 실적개선의 원인이 됐다.

 

메리츠화재는 3분기 766억원의 순이익을 거둬들이며 전년(729억원) 대비 실적이 5.0% 증가했다. 이익이 증가한 손보사는 메리츠화재가 유일하다.

 

다만 이는 채권 매각이익 등 투자 영업이익이 3분기 3627억원으로 전년 동기 대비 두배로 늘어난 여파가 결정적이었다. 3분기 보험영업 부분에서는 메리츠화재도 적자를 피하지 못했다.

 

손보업계가 나란히 3분기 실적 부진에 빠진 원인은 손보사들의 주요 상품인 자동차보험과 장기보험의 손해율이 동반 상승했기 때문이다.

 

지난해 자동차 정비 공임 상승을 비롯한 인상 요인 다수 발생했으나 손보사들은 국민 경제에 미치는 영향이 큰 자동차보험료를 충분히 올리지 못했다.

 

9월 손보업계의 평균 자동차보험 손해율은 90%를 초과했다. 적정 손해율이 77% 수준이라는 사실을 감안할 때 올해 손보사들은 자동차보험 상품을 팔수록 손해를 봤던 셈이다.

 

손보업계 수익 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 장기보험에서는 실손의료보험 손해율이 손보사들의 발목을 잡았다.

 

건강보험의 보장성을 강화한 이른바 '문재인 케어'로 의료 이용이 전반적으로 늘어났을 뿐 아니라 건강보험에서 보장해주지 않는 비급여 항목 진료가 늘어나 손해율이 상승했다는 게 업계의 주장이다.

 

특히 일선 병원에서 급여 항목 증대로 감소한 수익을 벌충하기 위해 무분별하게 비급여 항목을 늘리고 있다며 비급여 관리 체계를 수립해야 한다고 업계는 요구하고 있다.

 

실제로 업계 상위사인 현대해상은 3분기에 자동차 손해율이 전년 동기 대비로 7.4%포인트 올랐으나 장기보험의 위험손해율은 그보다 많은 11.9%포인트나 상승했다.

 

손보업계 관계자는 "올해 3분기까지 손보업계 상품의 절반을 넘는 자동차보험과 실손보험 손해율이 모두 심각한 수준까지 치솟았다"며 "손해율 개선을 위한 손보사들의 다양한 자구책에도 불구, 보험료를 마냥 인상하기 어려웠던 만큼 실적 급감은 예견됐던 상황"이라고 말했다.

 

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]