(조세금융신문=이정욱 기자) 아시아나항공 매각을 위한 우선협상대상자가 오늘(12일) 발표될 것으로 보이는 가운데 가장 높은 입찰가를 써낸 HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄이 유력하다는 평이다.

 

12일 항공업계에 따르면 금호산업은 이날 오전 서울 모처에서 이사회를 열고 아시아나항공 매각 관련 안건을 논의한다.

 

이사회는 아시아나 매각 본입찰에 참여한 컨소시엄 3곳 가운데 한 곳을 우선협상대상자로 선정한다.

 

세 곳 가운데 HDC현대산업개발·미래에셋 컨소시엄과 제주항공(애경)·스톤브릿지 컨소시엄이 국토부 심사 문턱을 넘었고, KCGI·뱅커스트릿 컨소시엄은 심사 의뢰가 되지 않은 것으로 나타났다.

 

HDC현산 컨소시엄 등 2곳이 아시아나 인수를 위한 최소한의 법적 요건을 갖추게 되면서 우선협상대상자 선정이 임박했다는 관측이 나온다.

 

우선협상대상자가 선정되면 곧바로 금호산업과 우선협상대상자 간 본협상에 들어간다. 협상이 순조롭게 진행되면 연내 매각 마무리도 가능할 전망이다.

 

현대산업개발·미래에셋 컨소시엄이 매입 금액으로 2조4000억∼2조5000억원을 써낸 것으로 알려져 1조5000억∼1조7000억원을 써낸 애경 컨소시엄을 누르고 우선협상대상자로 선정될 것이라는 전망이 우세하다.

 

이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주, 지분율 31.0%에 해당하는 구주와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다.

 

우선협상대상자는 아시아나항공에 대해 본격적인 실사를 진행하면서 돌발 채무 가능성 등을 꼼꼼히 잡아내며 인수가 낮추기에 나설 것으로 보인다. 반면 금호산업은 구주 가격을 최대한 높게 받기 위해 '밀당'이 치열할 것으로 예상된다. 구주 대금은 모두 금호 측으로 유입되기 때문에 금호산업은 이를 기반으로 무너진 금호그룹의 재건을 도모하려 하기 때문이다.

 

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