2일 글로벌 발전·에너지 투자전문회사인 스타우드에너지그룹은 미국 펜실베니아주 소재 790MW 가스복합화력발전소 ‘마커스훅 에너지센터’를 약 8억불에 인수했다. KB국민은행은 MUFG, Credit Agricole, ING Bank 등 글로벌 은행들과 6억6000만불 규모 선순위대출 투자자를 모집해 본건 M&A 거래를 지원했다.
KB국민은행이 주선한 대출금액은 총 2억불로, 5000만불은 KB국민은행이 직접 투자했으며, KB생명보험, 미래에셋생명, 신협중앙회, 롯데손해보험, 현대해상 등 국내 금융기관들이 KB자산운용 산하에 설립된 1억5000만불 규모 프로젝트 펀드를 통해 투자자로 참여했다.
KB국민은행 관계자는 “국내 프로젝트 파이낸싱 시장의 선두주자로서 주요 발전 프로젝트들을 이끌었던 경험 및 전문성을 바탕으로 글로벌 시장에서 공동 주선기관으로서 KB금융그룹의 Track Record를 만들어 낸 의미 있는 사례”라며 “특히 KB자산운용이 국내 투자자를 위한 프로젝트 펀드를 설립하고, KB투자증권은 펀드 판매사 역할 수행, KB생명보험은 펀드에 투자 참여하는 등 계열사들이 One Team으로서 긴밀하게 협업한 것이 주된 성공요인이었다”고 설명했다.
더불어 “미국 발전시장에 KB금융그룹의 Deal 분석능력 및 자금동원 능력을 입증함으로써 향후 유사한 구조의 Deal 취급 기회가 많아질 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
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