(조세금융신문=이지한 기자) 최고급 이태리 식자재 브랜드를 보유한 보라티알(대표이사 김대영)이 투자자들의 뜨거운 관심 속에 희망공모가 밴드 상단인 1만4300원으로 공모가가 결정됐다.보라티알은 23일부터 24일까지 양일간 진행된 기관 수요예측에서 기관배정물량인 135만주 모집에 685곳의 기관투자자가 몰리면서 557.61 : 1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다.
총 168.7만주를 공모한 보라티알은 기관투자자 80.0%, 일반투자자 20.0%로 배정이 확정됐으며, 이번 공모를 통해 241.3억원의 자금이 유입 될 예정이다.
보라티알 관계자는 “이와 같은 결과가 나타난 것은 투자자분들의 이태리 식자재 산업에 대한 많은 관심과, 국내 절대우위의 이태리 식자재 리딩기업의 지위를 높게 평가 해주신 것이라고 생각된다”고 말했다.
보라티알은 지난 20년간 노력으로 데체코, 롱고바디, 락탈리스, 메뉴, 이바라, 쥬카토 등 해외 No.1 브랜드와 독점 공급 권리를 확보한 상황이다.
또한 국내 최고급 호텔 및 이태리 레스토랑, 백화점, 대형유통점 등 1,000여개의 수요처와도 성실한 거래관계를 통해 신뢰를 구축하면서 국내 시장에서 독보적 지위를 확보했다. 이러한 확고한 시장지위로 높은 영업이익률이 지속되고 있는데, 상장 이후에는 실적 개선이 더욱 가속화 될 것으로 보고 있다.
이와 관련해 회사 관계자는 “판매품목 확대 및 히트상품의 지속적 출현으로 기존사업의 매출 증가는 가속화 될 것이고, 후레쉬 치즈사업 및 판매채널 확대 등의 신규사업부문에서 추가 매출을 시현할 것"이라며 "아울러 20% 이상의 영업이익률은 앞으로도 지속될 것“이라고 밝혔다.
보라티알의 공모주식수는 168만7000만주, 공모가는 1만4300원이며 공모를 통해 241억3000만원이 유입될 전망이다. 이번 공모자금은 물류시스템 재구축, 품목확대 투자, 제조설비 확대 등 중장기 성장을 위한 투자에 사용할 계획이다.
오는 29일부터 30일까지 일반투자자 대상 청약이 진행되며 6월 8일 상장 절차가 마무리될 예정이다. 상장 후 주식수는 675만주, 공모가 기준 시가총액은 965억원이며, 주관사는 대신증권이다
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