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올 상반기 국내 벤처·스타트업 투자 90% 이상이 중소형

삼정KPMG, ‘알짜 매물’에 대한 전략적인 투자 필요

(조세금융신문=고승주 기자) 올해 상반기 국내 벤처∙스타트업 투자 대부분이 중소형 투자에 쏠린 것으로 나타났다.

 

삼정KPMG(회장 김교태)가 22일 발간한 보고서에 따르면, 국내 벤처∙스타트업 투자건수 중 총 90.1%(145건)이 200억원 미만의 중소형 투자로 나타났다.

 

200억~1000억원의 중대형 투자는 9.3%(15건), 1000억원 이상의 대형 투자는 1건(0.6%)으로 신선 식품 온라인 쇼핑몰 마켓컬리를 운영하는 컬리에 투자된 것으로 나타났다.

 

중소벤처기업부에 따르면, 올해 상반기 국내 벤처 기업에 대한 신규 투자액은 전년 동기 대비 17% 감소한 1조6495억원으로 나타났다.

 

 

산업 분야별로는 유통∙커머스가 4323억원으로 가장 많았고, 헬스케어∙바이오(2,550억원)와 소프트웨어∙솔루션(1,745억원), 모빌리티(1,432억원), 게임∙미디어·콘텐츠(1,260억원) 순이었다.

 

건당 평균 투자액이 가장 높은 산업 역시 유통∙커머스(197억원)이나, 컬리를 제외하면 111억원으로 줄어들며, 건당 100억원 이상 투자액을 기록한 분야는 모빌리티(159억원), ICT 제조업(118억원) 등으로 나타났다.

 

올 상반기 글로벌 VC 투자액은 1200억 달러 이상으로 전년 동기 대비 소폭 감소했다. 그러나 투자 건수는 1만여 건으로 코로나 이전에 비해 약 3분의 1 가량 감소한 것으로 나타났다.

 

엔젤과 시드 단계 등 초기 투자가 급격히 줄고 후기 단계 투자를 선호 현상이 심화됐다.

 

글로벌 벤처∙스타트업이 도약할 수 있는 M&A와 IPO 시장도 크게 위축됐다.

 

국경 봉쇄로 기업 실사가 어려워지면서 크로스보더 M&A 거래는 줄었으며, 벤처∙스타트업들은 IPO를 미루고 기업 운영에 필요한 자금을 VC나 PE 추가 투자 라운드를 통해 확보해 나가는 것으로 나타났다.

 

상당수의 VC 투자사는 코로나19로 인해 신규 펀드 조성이나 신규 투자를 위한 딜 소싱보다는 기존 투자 포트폴리오 재정비에 집중하는 양상을 보였다.

 

 

삼정KPMG가 올해 상반기 3억 달러 이상 VC 투자를 받은 해외 기업 중 52개사를 분석한 결과, 업종별 최다투자 분야는 모빌리티 분야(10개)였으며, 헬스케어∙바이오(8개), 금융∙핀테크(8개) 분야가 뒤따랐다.

 

투자 유치 규모가 가장 큰 기업은 구글(알파벳)의 자율주행 기술 개발사 웨이모(Waymo)와 인도네시아 승차공유 기업 고젝(Gojek)이었다.

 

주목할 만한 글로벌 VC 투자 트렌드로 ▲중국∙신흥국에 몰리는 에듀테크 ▲코로나19로 탄력받은 음식∙신선식품 배달 플랫폼 ▲유전자 치료 및 마이크로바이옴 ▲승차 공유 서비스와 모빌리티 기술 ▲핀테크 유니콘 ▲클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) ▲미국, 중국 중심 프롭테크 ▲숏폼(Short-form) 동영상 스트리밍 등이 꼽혔다.

 

김이동 삼정KPMG 스타트업지원센터장은 코로나로 벤처∙스타트업 투자가 위축됐지만, 한편으로는 유망한 ‘알짜 매물’이 늘어날 가능성도 크다며 국내 기업들의 전략적인 벤처∙스타트업 투자 참여가 필요한 시점이라고 전했다.

 

 

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

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